圣诞老人真的存在吗?当玩伴和家人坚持他只是虚构的,任何儿童都会产生怀疑但是,一个小男孩(乔什·哈切森配音)的坚持终于获得了回报。圣诞前夕,他在恍惚中睡着,忽然地板开始颤抖,桌上的器皿哗哗作响,随着汽笛声呜呜长鸣,一列神秘的火车停在门前,他紧张地打开房门,看见一个和蔼的列车长(汤姆·汉克斯配音),列车长邀请他乘车旅行,前往北极参加圣诞庆典。 小男孩惊讶极了,惴惴不安地答应下来,登上火车后,他又发现更多的小伙伴,大家在一起开开心心,经历了一场难忘的旅程。火车的终点站终于到达,孩子们欢快地跳下火车,北极城的圣诞庆典正式开始,所有人都沉浸在欢乐的气氛中。这时,一个圣诞老人走到小男孩面前,和蔼地询问他需要什么礼物,小男孩嗫嚅地说,他只想要驯鹿身上的一个小铃当。但是回家的时候,小男孩不小心弄丢了铃当,他伤心极了。没想到第二天醒来,他发现小铃当就完好无损地摆在圣诞树下,母亲看到后非常惊讶,不过她认为铃当坏掉了。其实小男孩心里非常清楚,只有相信圣诞老人的人,才能听到小铃当清脆的响声……